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现货行情
重要基本面信息
产区天气
1.未来6-10日（11月4日至11月8日）美豆主产州降水量大多偏低，气温普遍偏高。
注:气温:A---高于正常水平;B---低于正常水平;N---接近正常水平
降水量:A---高于中值;B---低于中值;N---接近中值
2.巴西大豆主产区间歇性降水有利于大豆作物出芽。Meteorlogix：南里奥格兰德州/帕拉纳州上周日之前北部地区有阵雨，周一天气大体干燥。上周五至周一气温低于正常水平。马托托格罗索州/南马托格罗索州/戈亚斯州上周六之前部分地区有阵雨，周日至周一北部地区油零星阵雨，周五至周一气温接近或低于正常水平。
国际供需
1.ITS：马来西亚10月棕榈油出口吨，较9月的吨增加5.56%。2.Amspec：马来西亚10月棕榈油出口吨，较9月同期的吨增加4.32%。3.美国商品期货交易委员会（CFTC）的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场上增持净多单，这也是过去11周来第10次增持净多单。截至年10月27日，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单,手，比一周前增加手，前一周净买入5,手。基金持有大豆期货和期权的多单,手，一周前是,手；持有空单4,手，一周前3,手。大豆期货期权空盘量为1,,手，一周前为1,,手。4.USDA报告前瞻：美国9月大豆压榨量料为1.亿蒲式耳。预估区间为1.亿至1.72亿蒲式耳。USDA将于北京时间周二4：00公布月度油脂报告。预计9月底美国豆油库存降至18.26亿磅，低于8月底的19.58亿磅，为连续第五次下跌，但高于去年9月底的17.75亿磅。5.USDA：民间出口商报告向未知目的地出口销售12.15万吨大豆。6.ADM首席执行官JuanLuciano周五称，新冠病毒的爆发加剧了各国政府对食品安全的担忧，进口国长时间以来首次同时需要美国玉米和大豆来满足需求。因为巴西的大豆库存已经耗尽，阿根廷货币不稳定导致农民没有出售动力。美国成为主要供应国。7.SafrasMercado：巴西/21年大豆产量为1.亿吨，高于此前预估。此前预估为1.亿吨。8.巴西总统博尔索纳罗发布在社交媒体的视频称，由于国内价格上涨，巴西正在进口包括大豆在内的农产品。上周有未经证实的传言称，美国至少向巴西销售了一船大豆。农业咨询机构StoneX发给客户的投资日报称，有消息称上周至少有一船美国大豆销往巴西，今年晚些时候从美湾发货。9.本周阿根廷的油籽压榨厂和出口公司将再次与工会代表进行会谈，争取就发放新冠疫情补贴达成协议，避免工人举行罢工。罢工行动尚未对阿根廷油籽以及制成品出口造成实质影响，但长期对峙可能会影响出口物流。阿根廷政府积极介入劳资谈判的调停，因为阿根廷急需油籽以及制成品出口创汇，从严重经济衰退中复苏。10.中国将从坦桑尼亚进口大豆。“世界上最大的大豆进口国正对坦桑尼亚打开市场”，香港《南华早报》10月29日称，中坦两国本周达成一项农业协议，中国将开始进口坦桑尼亚大豆，以寻求改变对美国和巴西等大豆供应国的依赖。11.EDFCapital:中国表示将开始从坦桑尼亚购买大豆，以期实现供应商多元化。分析师惠誉（FitchSolutions）分析师估计，本季度中国大豆进口量为1.06亿吨。中国近期的压榨利润率仍低于盈亏平衡，但远期显示出良好的压榨利润，并且随着石油价格下跌，运往中国的运费一直在下降。12.EDFCapital:美国这里的农民似乎从市场上收到了错误的信号，并开始停止销售。许多农民报告说，他们将把其余的大豆锁住直到1月。13.EDFCapital:国际谷物理事会（InternationalGrainsCouncil）公布了其每月的月度供需平衡表，将世界大豆产量定为3.7亿吨，比上月减少了万吨。减少的国家有阿根廷、美国和印度，主要出口国的库存为万吨，为最近四年最低。
国内供需
1.国内各地油厂开停机报告：年第44周（10月24日-10月30日），因局部油厂停机检修，或因月底谷物到港集中排队卸货，局部油厂缺豆停机，也有少部分油厂豆粕胀库停机，本周大豆开机率如期下降，且降幅大于预期，全国各地油厂大豆压榨总量吨（出粕吨，出油吨），较上周下降吨，降幅4.72%，当周大豆压榨开机率（产能利用率）为59.79%，较上周的63.26%降幅3.47%。未来两周压榨量将重新回升，天下粮仓网预测本周（第45周）油厂压榨量预计在万吨左右，下下周（第46周）压榨量将回升至万吨。2.大豆到港调查报告：11月份预报到港进口大豆船.9万吨，12月初到港量步预估维持万吨，1月份初步预估万吨，2月份初步预估万吨。但12-2月份还较远，变数还较大3.买家入市仍谨慎，棕榈油总体成交仍清淡。10月30日，沿海地区进口商及油厂成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨），作为对比，前一日吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨），年10月1日-10月30日，棕榈油总成交吨，较上月同期149降64%，较去年同期80吨降37.56%，截止上周四，全国港口食用棕榈油总库存39.87万吨，较昨日40.25降0.9%，较上月同期的30.55万吨增9.32万吨，增幅30.5%，较去年同期58.67降18.8万吨，降幅32.04%。4.豆油市场总体成交量不大，但部分低位成交有所改善。10月30日，国内主要工厂散装豆油成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨），相比之下，29日成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨）。最新纳入统计的家油厂上周四豆油提货总量在吨，相比之下，此前一日豆油提货总量在吨，降吨。5.中下游采购谨慎，豆粕成交量仍不大。10月30日，国内豆粕总成交12.49万吨，现货成交11.79万吨，远期基差成交0.7万吨。相比之下，前一日总成交9.38万吨（全部为现货成交）。纳入统计的90家油厂10月29日豆粕提货总量19.11万吨，相比之下，10月28日豆粕提货总量19.万吨。纳入统计的95家油厂10月29日豆粕提货总量19.吨，相比之下，10月28日豆粕提货总量19.吨。6.新华社：前三季度生猪生产恢复好于预期。据了解，前三季度全国新建投产了1.25万个规模养猪场，1.34万个空栏规模养猪场复养。到9月底，全国生猪存栏达到3.7亿头，恢复到年末的84%；能繁母猪存栏达到万头，恢复到年末的86%。“特别是今年6月和7月，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长，这是生猪生产恢复的两个重要拐点。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华说，8月、9月增幅进一步扩大，“按照这个趋势，我们有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”7.德国方面称在危险地区以外新增1例非洲猪瘟病例。8.一批阳性进口冻猪肉流入威海文登区。10月31日，威海文登区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室发布通告，因烟台冷链食品中一批外包装核酸检测呈阳性的巴西进口冷冻猪去骨颈部肉（俗称梅花肉、1号肉）流入文登区，为确保广大人民群众身体健康，请9月22日至10月22日到“集杰尚品自助烤肉”就餐的市民及其家人；10月8日至10月14日到河南水产品市场二期东侧“放心肉食”购买过上述肉类的市民及其家人第一时间主动向所属社区（村居）和单位登记报备，同时做好自我健康观察。9.经济日报：中国粮食供需并无缺口。有研究机构日前发布报告称，到年我国有可能出现约1.3亿吨的粮食产需缺口，一些人士据此认为中国将面临缺粮。事实上，粮食产需存在缺口，并非粮食供需有缺口。目前我国粮食库存充足，库存稻谷和小麦够全国消费者吃1年以上，玉米自给率超95%，粮食供应完全可满足市场需求。
宏观要闻
国际要闻
1.美国安全和环境执法局（BSEE）：美国墨西哥湾区万桶/日（或59.18%）的原油产能以及8.亿立方英尺/日（或31.98%）的天然气产能被关闭。2.美国至10月30日当周石油钻井总数增加口，美国钻井公司连续第七周增加石油和天然气钻井平台。3.美法官暂不准执行美商务部TikTok技术交易禁令，原定11月12日生效。4.机构分析：考虑到大选的影响，美联储将于北京时间下周五凌晨3点举行利率决议，比往常晚了一天。外界普遍预计美联储官员们在大选期间不会采取任何额外的刺激措施。不过，美联储主席鲍威尔可能会对在此后的会议上（最早可能在12月）调整美联储的债券购买计划持开放态度。5.美国10月密歇根大学消费者信心指数终值为81.8，高于此前预期的81.2。6.市场消息：美国新增例新冠肺炎确诊病例，在连续两天创单日新高后有所下滑。7.英国首相约翰逊宣布英格兰将从11月5日起实施封锁，为期一个月。8.马来西亚报告新增例新冠肺炎确诊病例，无新增死亡病例。9.印尼卫生部：印尼报告新增例新冠肺炎确诊病例，74例死亡病例。10.欧洲央行行长拉加德称，已经开始探索推出数字化欧元的可能性。11.北美地区开始实行冬令时，美加金融市场交易时间将较夏令时延后一小时。12.巴西政府将年中央政府主要赤字预测从占GDP的12.1%修正为12.3%。巴西经济部长盖德斯：巴西政府可能会调整年GDP增速预测至-4.7%。预计财年财政赤字为8亿巴西雷亚尔。不认为“灾难状态”将延长到12月31日之后。
13.巴西农业部长：即便强制性要求接种新冠疫苗，本人也不会遵循。
14.市场消息：美国疾控中心计划在10月31日停航禁令到期后不再延长禁令。
国内要闻
1.10月30日，美元/人民币报6.7，下调（人民币升值）28点。2.10月30日，中国央行开展亿元逆回购操作，因有亿元逆回购到期，当日实现净投放亿元。3.10月中国官方制造业PMI录得51.4%，高于预期的51.3。为连续八个月处于扩张区间。非制造业商务活动指数连续三个月回升，为56.2，中国10月综合PMI为55.3。4.金融委：全面实行股票发行注册制，提高直接融资比重，依法将金融活动全面纳入监管。5.中央财经委员会办公室常务副主任韩文秀：我国外贸依存度，即外贸进出口总额与GDP之比由60%以上下降到30%多，国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用。中美两国经济彻底脱钩根本不现实，对世界经济也没有好处。6.钟南山：中国暴发第二波新冠疫情可能性很低。7.据中国政府网：会议强调，推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，加强制度建设，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度。坚决整治各种金融乱象，对各类违法违规行为“零容忍”。积极稳妥防范化解金融风险，坚决维护金融稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
8.证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件。证监会：下一步，证监会将继续本着应修尽修、应废尽废、应规范尽规范、应立尽立的原则，进一步深入推动证券期货规章制度系统性清理工作，完善资本市场基础制度，更好地保障资本市场深化改革发展。
9.中国央行：认真履行拟定金融业改革发展规划的职责，抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作的要点。
10.中国金融期货交易所发布关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与股指期货交易有关事项的通知。
11.深交所发布《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（年修订）》的通知。合格境外投资者可以参与新股发行、债券发行、资产支持证券发行、股票增发、配股申购，可以参与融资融券交易、转融通证券出借交易，以及债券回购交易。
12.上交所发布《上海证券交易所证券交易规则适用指引第1号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》的通知。调整外资持股初始披露比例。全部境外投资者合计持有同一上市公司A股股份达到或超过一定比例时，上交所将公布其已持有该公司股份的总数及占公司股份总数的比例。初始披露比例由26%下调至24%。
操作建议
棕榈油：马来疫情形势愈发严峻，单日新增创历史最高纪录，上周二沙巴政府发布了新的疫情控制措施，将种植园和工厂限制在一半产能，营业时间限制在早上6点至下午6点，代表中型种植园的MEOA表示，新的限制措施将影响超过.4万公顷的棕榈种植园，若限制措施严格持续执行，将对产量造成较大影响，种植园已表示愿意自行支付所有抗疫开支，呼吁允许返乡的劳动力回到马来。全球疫情二次爆发引发需求担忧，不过在马来西亚衍生品交易所举办的小组讨论中，分析师表示新冠疫情不太可能对棕榈油需求产生进一步的严重影响。当前主要需求国，中国和印度库存在绝对低位，支撑四季度的整体需求，ITS等多家航运机构发布马棕10月出口情况，较上月环比增加5%左右。此外，印尼政府计划大幅提高出口Levy，
